Clientes, oportunidades e retornos no lugar certo

CRM para correspondente bancário

Ficha do cliente, oportunidades, tarefas e retornos agendados — ligados à simulação, à esteira de propostas e ao WhatsApp. Um CRM feito para a rotina do consignado.

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Tela de conversas da Corban Express: o atendimento no WhatsApp ao lado da ficha do cliente

CRM genérico não entende consignado

CRM de vendas comum não sabe o que é margem, banco, convênio ou proposta em análise. O correspondente acaba com o cliente num sistema, a simulação no portal do banco, a conversa no WhatsApp e o retorno anotado em outro lugar.

O resultado é conhecido: o cliente que ia ter margem no mês seguinte é esquecido, o retorno combinado não acontece e a oportunidade vai para o concorrente que ligou primeiro.

Como a Corban Express resolve

O CRM que já nasce ligado à operação

Na Corban Express, o CRM não é uma tela à parte: o cliente, a conversa, a simulação e a proposta são a mesma ficha.

1

Ficha completa do cliente

Dados, histórico de conversas, simulações e propostas do cliente reunidos num lugar só, para qualquer pessoa da equipe continuar o atendimento.

2

Oportunidades em andamento

Cada negociação com a etapa em que está, para a equipe saber onde agir primeiro.

3

Tarefas e retornos agendados

O retorno combinado vira tarefa com data. Nenhuma oportunidade esquecida no meio da conversa.

4

Ligado à simulação e à esteira

Da oportunidade para a simulação multibanco e dali para a proposta, sem redigitar dados.

5

Ligado ao WhatsApp

A conversa do WhatsApp aparece junto do cliente, e o agente de IA registra o que conversou.

6

Cada um vê o que deve

Perfis e permissões por função: o vendedor vê a própria carteira, o supervisor vê a equipe, o gestor vê tudo.

O que muda na rotina

  • Retorno no dia certo, com a tarefa lembrando quem precisa ligar.
  • Carteira que fica na empresa quando um vendedor sai.
  • Base trabalhada: higienize a sua base e transforme contatos em oportunidades.
  • Menos digitação: os dados do cliente seguem para a simulação e a proposta.
Como funciona

Do teste grátis à operação rodando

Você testa com a sua operação antes de decidir — e a nossa equipe de implantação acompanha cada passo.

  1. Crie sua empresa

    Em menos de 2 minutos, sem cartão de crédito. São 48 horas de acesso completo.

  2. Conecte bancos e WhatsApp

    Cadastre a equipe e conecte seus bancos e números, com os dados da empresa separados.

  3. Ative a prospecção

    WhatsApp em massa, SMS, landing pages e higienização de base para trazer o cliente.

  4. Opere em um lugar só

    Simulação, atendimento, esteira e campanhas na mesma tela, no computador e no celular.

Dúvidas frequentes

Perguntas sobre cRM para correspondente bancário

Qual a diferença para um CRM de vendas comum?

Um CRM comum guarda contatos e etapas. A Corban Express liga o cliente à simulação nos bancos, à proposta na esteira e à conversa no WhatsApp — tudo que um correspondente usa no dia a dia, sem integração para montar.

Consigo trabalhar a minha base de clientes?

Consegue. A plataforma tem higienização de base e ferramentas de captação, como SMS com link rastreável, WhatsApp em massa e landing pages, para transformar a base em conversa.

Funciona no celular?

Funciona. A Corban Express roda no navegador, no computador e no celular, sem instalar nada.

Os vendedores veem os clientes uns dos outros?

Só se você quiser. As permissões definem se cada pessoa vê os próprios registros, os da equipe ou os de todos.

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